De retour de Cuba, Bart a du mal à se plier à la discipline de l'Art school dont la rigueur lui pèse plus que jamais. Il fait semblant de se plier aux règles, mais se lance dès qu'il peut dans des improvisations qui font hurler les profs. A leur insu, il imagine un spectacle de fin d'année inspiré des rythmes cubains et réunit autour de lui des passionnés dont Lorena, une métisse à la voix d'or.