Triste-Belle pleure son amour perdu et se réfugie dans la forêt. Elle s'abrite dans une grotte jusqu'au jour où le comte Gabor la surprend. Subjugué par la beauté de la jeune fille, il veut la capturer mais Beuze, mi-homme, mi-monstre des marais, la prend sous sa protection. Il tombe amoureux de Triste-Belle et décide, par amour, de partir à la recherche de son fiancé disparu.