Le jeune Mourad a été victime d'une bavure policière et l'atmosphère se tend dans la cité de Frais-Vallon. Hocine Ben Saïd, petit génie des mathématiques et ami d'enfance de Mourad, est approché par El Makir. Mais la mère d'Hocine, inquiète de ses fréquentations, fait appel à Dachi El Ahmed et ses amis pour le remettre dans le droit chemin.