A la tête d'une entreprise de divertissements, Duncan Chalk se nourrit des sentiments et des souffrances d'autrui. Il met sous les feux des projecteurs deux êtres brisés, deux monstres, Lonna Kelvin, une adolescente à qui on a prélévé des centaines d'ovules, et Minner Burris, un astronaute remodelé par d'impitoyables extraterrestres. De leur rencontre va naître une histoire riche en émotions.