À l'automne 1966, l'intrépide Pepper est dans les ennuis jusqu'au cou : non seulement la belle est enceinte de son ex-patron, qui la pourchasse à travers le pays, mais elle se retrouve seule et sans ressources. Une violoncelliste française décide de la prendre sous son aile en lui offrant un refuge sur une plage déserte de Floride. Les deux femmes se livrent peu à peu leurs secrets. Une magnifique histoire d'amitié et de passion.