L'intronisation de ce quartette remonte à l'été 2012 lors d'un doublé de concerts au club Blue Note à New York. Ragaillardis de leur parfaite osmose, les quatre musiciens enregistrent lors d'un concert privé (face à 75 spectateurs) aux studios Applehead de Woodstock un an plus tard. L'idée d'un enregistrement en situation de concert, afin de gagner en stimuli comme en chaleur, vint de John Medeski qui à l'époque le suggéra au guitariste de Wilco puis en réitéra après coup la pertinence : "c'était la meilleure des choses à faire !"