1854. La guerre de Crimée oppose les armées anglaises, françaises et turques aux forces russes. Le 25 octobre, lors de la bataille de la Balaklava, la brigade légère de la cavalerie britannique charge les défenses russes. Plus de 600 hommes sont menés au combat par des gradés incompétents. L'opération est un désastre.

Alors que les hommes du félon Palamides ont incendié le château du comte Yeonil, tué la comtesse et enlevé sa fille, le jeune armurier John, qui en est amoureux, part à la cour du roi Arthur, bien décidé à devenir chevalier afin de délivrer sa belle.