En 1904, un médecin ambulant, Doc Tilbee, recueille dans sa carriole un jeune garçon échappé d'un orphelinat laissé à l'abandon par des politiciens véreux. Leur route va croiser celle de Zerelda Wing, chargée d'enquêter sur les raisons de la décrépitude de l'orphelinat, sans savoir que son fiancé en est un des responsables. (Electre)