Un conte moderne mêlant cruauté, tendresse et poésie macabre, et illustrant les angoisses et les cauchemars. Il met en scène un enfant moche, étrange et abandonné de tous. Une nuit d'orage, surmontant sa peur, ce petit garçon décide de s'enfuir par la lucarne du grenier pour mener sa propre vie. En chemin, il fait la connaissance d'une petite fille très laide et poursuit sa route avec elle.

Une petite fille marche pieds nus dans la neige dans les rues de Copenhague. Elle craque des allumettes qui lui donnent des images de bonheur.