Homosexuel, Myron Breckinridge est devenu Myra, une superbe créature, par la grâce d'une opération chirurgicale. Myra est pour tout ce qui rend la vie agréable : le sexe, l'argent, les aventures inédites. Elle se rend à Hollywood, où son oncle, escroc et ex-cowboy de séries B, lui propose un travail dans l'école de comédiens qu'il dirige. Myra accepte, bien décidée à se venger de son ennemi de toujours : le Mâle Américain, si sûr de lui et de sa virilité...

La vie tourmentée de Lon Chaney, le célèbre acteur américain du muet, expert dans l'art de la transformation et du maquillage, ce qui lui valut d'être surnommé l'homme aux mille visages. Né de parents sourds-muets, Chaney est passé maître dans l'art de la pantomime...

Une longue dérive dans Los Angeles vue à travers le cinéma de fiction hollywoodien.