Les siècles ont passé. Le monde est ravagé par un terrible fléau : les dragons. Gwizdo et Lian Chu sont deux inséparables chasseurs qui font équipe et négocient leurs services contre les dragons. Dans cet épisode, les deux amis sont déterminés à découvrir la véritable identité du visiteur qui prétend être le père de Zaza.

Au retour de la chasse, Gwizdo et Lian Chu font un détour par la ferme des orphelins. C'est là qu'ils ont passé leur enfance, auprès de la mère Poulard qui les a recueillis et élevés. Mais la ferme est en ruine, vidée de ses occupants... Un dragon ? Les chasseurs réussiront-ils à retrouver les enfants et leur protectrice ? Gwizdo va devoir prouver qu'il n'est pas un poltron, contrairement à ce que la mère Poulard raconte depuis toujours.

Les Chlorophylliens, peuple de jardiniers et de maraîchers, ont des problèmes avec leurs plantations. Le Petit Prince découvre que tout vient de l'Astronome qui arrache étoiles et planètes.