Camille, 10 ans, prend des cours de chant avec Monsieur Henry, que sa mère adore. Seulement voilà, Monsieur Henry est aussi un homme brutal et pervers, et Camille n'est pas la seule à appréhender les leçons avec lui. Sa mère, accaparée par un nouveau travail, ne voitrien. Un jour, elle rencontre James, chaleureux couturier qui va aussi chez Monsieur Henry. Petit à petit, il apprivoise Camille. Pour la pièce de théâtre de fin d'année, la fillette propose une histoire transparente... Sa mère ne peut plus ne rien voir. Sophie Pilaire

Cabouna vit sur une île luxuriante avec ses parents, ses frères et ses soeurs. Son père lui offre un oeuf qui sitôt éclos donne naissance à Ouazo. Celui-ci devient son meilleur ami, et tous deux explorent le territoire de l'île, entre rêve et réalité.