Le nez de la statue du Maure de Venise, au coin de la maison du Tintoret, a été cassé et son tableau Saint Georges et le dragon achevé. Le coupable, Sebastian Casser, est originaire d'un petit village suisse, Altdorf, et il rêve de séduire Véréna, la plus belle fille de la vallée. Il jouera un rôle dans la vie et l'oeuvre du peintre.

Une petite fille s'ennuie dans l'appartement familial tandis que ses parents doivent travailler dur dans leur atelier d'imprimerie. Mais un petit chat perdu va bientôt transformer leur existence lorsque la petite fille le ramènera chez son maître, le peintre Félix Vallotton.

Pour l'instant tout est calme. Maman va prendre un bain, Papa travaille et les deux filles lisent au soleil sur la terrasse. C'est un très beau dimanche matin, paisible et heureux. Mais soudain, un bruit. Le chat dresse l'oreille. Que se passe-t-il ? Rien de grave, certainement. Pourquoi se passerait-il quelque chose de grave ? Qu'est-ce qui pourrait bien venir troubler ce beau dimanche matin, paisible et heureux ?