Chevauchant depuis plusieurs mois, le cow-boy Jones et sa fille Sierra Nevada sont enfin de retour dans la vallée sauvage du Montana pour réclamer les terres qui leur appartiennent. Au milieu de la nuit, des Indiens Pieds-Noirs font fuir le troupeau, tuent Jones et capturent Sierra Nevada... (Electre)

Larry Delong est chargé de protéger les diligences des hors la loi qui cherchent à intercepter les convois. Lors d'une mission, il est confronté au bandit de grand chemin Dan Marady et laissé pour mort. Il comprend néanmoins que le vol de la diligence servira de diversion pour attirer le shérif de la ville voisine et ses adjoints afin de braquer facilement le casino. Delong arrive en ville pour prévenir les habitants mais au lieu d'être écouté, il est considéré comme un complice de Marady. (Electre)