Clarence T., noir new-yorkais, saxophoniste de jazz surdoué mais aussi junkie en manque, fait irruption un soir au club où il a coutume de jouer. A cran, il obtient son salaire par la force mais son compère Cecil en profite pour rafler ce qui reste en caisse et tuer le patron. C'est pourtant sur Clarence que le sort s'acharne. Et la rage de ce dernier ne fera que s'amplifier au fil des pages...