Gwalchamai, Faucon de Mai, brillant chevalier, chevauchant une monture d'un autre monde et portant une épée de lumière est invincible. Mais Il est maudit et désespéré dans sa quête de justice : de sombres secrets le hantent. Alors que Gwalchamai se bat près d'Arthur, Rhys, se joint à lui pour éloigner l'obscurantisme et la barbarie et permettre à Arthur Pendragon de garder le Trône de l'Eté.

Automne 175. Vaincus par Marc Aurèle, les Sarmates du Danube s'engagent à mettre la fine fleur de leur cavalerie nobiliaire, sous leur étendard du dragon, au service des aigles romaines. Le prince Ariantès est envoyé dans l'île de Bretagne. Y retrouvera-t-il tout ce qu'il a perdu sur le Danube : amour, foyer, certitudes ? Une épopée des cavaliers venus de la steppe défendre le mur d'Hadrien.

Gwalchmai, guerrier inexpérimenté, est envoyé auprès de sa mère la reine-sorcière Morgawse pour s'aguerrir. Refusant de participer à un sacrifice humain, il prend la fuite. Il rencontre dans les Iles bénies Lug à la Longue Main qui lui donne une épée magique et l'envoie auprès du roi Arthur. A ses côtés, il se bat contre les Saxons. Premier volet d'une trilogie celtique.