Le deuxième volet de la série phénomène Woodwalkers ! Retournez à l'école Clearwater en compagnie de Carag et des autres métamorphes ! Depuis qu'il est arrivé à la Clearwater High School, Carag, le jeune puma métamorphe n'a qu'une hâte : aller visiter le monde des humains. Mais cela pourrait se révéler dangereux, car Andrew Milling, son ancien mentor, a juré de se venger de l'adolescent après son refus de travailler pour lui. Et depuis peu, Carag a la désagréable impression d'être sans cesse surveillé ! Serait-il possible qu'on l'espionne ? Tandis que l'étau de Milling se resserre sur le jeune puma et sa famille, Carag reçoit l'aide inattendue de Tikaani, la louve arctique. On raconte pourtant que les loups sont loyaux : ils font passer leur meute avant tout le reste. Alors peut-il vraiment faire confiance à Tikaani, surtout en dehors de l'enceinte protégée de Clearwater ?

À première vue, Carag est un adolescent comme les autres. Mais il cache un secret incroyable : il est un métamorphe, mi-puma, mi-humain. Fasciné par la ville, Carag a quitté les montagnes et sa famille pour s'installer avec les humains. Déçu par cette nouvelle vie, tout finit par s'arranger quand il intègre un pensionnat pour les enfants métamorphes comme lui. Il devient très vite ami avec Holly, un écureuil roux effronté, et Brandon, un bison timide. Dans ce monde où la loi de la jungle s'applique partout, aussi bien chez les hommes que chez les animaux, Carag va devoir apprendre à voir au-delà des apparences...

Retournez à Clearwater en compagnie de Carag et des autres métamorphes ! Que serait un métamorphe sans ses amis ? Après sa bataille contre le dangereux Andrew Milling, Carag est heureux et rassuré d'avoir Brandon et Holly à ses côtés. Mais cette dernière a des ennuis. Depuis que son nouveau tuteur a menacé de la retirer du collège, Holly se comporte de manière inquiétante : elle se renferme sur elle-même et fugue. Quand d'étranges vols se produisent autour de Clearwater, Carag est en alerte : Holly, ancienne pickpocket, serait-elle impliquée ? À moins que les loups ne préparent encore un mauvais coup et ne cherchent à diviser son groupe...