Ysabeau, Delric et le sorcier rouge entrent via un portail magique dans le monde des humains. Leur but est de retrouver la sorcière Shulam et sa prisonnière  : Robinette, la petite sœur d'Ysabeau.Après quelques péripéties, notre trio parvient à la maison d'Ysabeau. Grâce à la magie, ils trouvent le monde caché de la sorcière. Il s'avère que cette dernière, seule survivante de son peuple, planifie sa vengeance depuis des siècles. Et pour ce faire, il lui faut un corps  : soit celui d'Ysabeau, soit celui de Robinette.En plus de cette épineuse affaire, les différents mondes se déclarent la guerre  : rien ne va plus pour nos héros. Comment parviendront-ils à ramener la paix  et à déjouer le tragique plan de Shulam ?

À Muroc, le sorcier rouge aide Ysabeau à retrouver ses souvenirs dans l'espoir de retrouver sa sœur et de vaincre la sorcière. En parallèle, la ville est agitée  : tandis que Delric s'arme en prévision de la confrontation à venir, des pourparlers tendus s'organisent entre l'armée de Durys et le peuple Trolls, représenté par Mère Knosser. Mais alors que le travail de la jeune humaine et du sorcier rouge porte enfin ses fruits, une brèche s'ouvre et permet à la terrible sorcière de retrouver la trace de nos héros. C'est le début d'un combat difficile dont l'issue est plus qu'incertaine.

Le monde dérivant est une terre cachée, peuplée de créatures fabuleuses. Mais les temps y sont troublés depuis que Mère K'Nosser et son armée de Trolls sont animés d'une fièvre conquérante. Elle engage d'ailleurs Dellric Twotter, un elfe voleur, pour dérober un artefact aux pacifiques Dommovois. Or les plans de Dellric sont chamboulés lorsqu'il tombe sur Ysabeau, une humaine manipulée par une sorcière. Ce duo improbable doit alors faire face à un danger qui menace non seulement le monde dérivant, mais aussi celui des Humains.