Gwalchamai, Faucon de Mai, brillant chevalier, chevauchant une monture d'un autre monde et portant une épée de lumière est invincible. Mais Il est maudit et désespéré dans sa quête de justice : de sombres secrets le hantent. Alors que Gwalchamai se bat près d'Arthur, Rhys, se joint à lui pour éloigner l'obscurantisme et la barbarie et permettre à Arthur Pendragon de garder le Trône de l'Eté.

A l'automne de 1812, le capitaine Aleksei Ivanovitch Danilov fait face à la Grande Armée napoléonienne. Il fait appel aux Oprichniki, un groupe de douze mercenaires venus de l'Europe chrétienne, qui prétendent pouvoir renverser le cours de la guerre. Aleksei se remémore les contes de son enfance sur le voordalak, créature légendaire, et commence à comprendre la véritable nature de ces mercenaires.

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