Avide de puissance et de conquête, le cruel Galinor lance ses troupes à l'assaut de la paisible ville de Cyripos. Amoureux de la belle Andromède, fille du roi de Cyripos, l'humble Persée est désigné par le destin pour repousser l'envahisseur hors des murs de la cité. Une mission à la mesure des plus grands héros de l'Olympe, d'Hercule à Ulysse. Tour à tour vainqueur d'un titanesque monstre marin et de Méduse, qui transforme ceux qui la regardent en statue de pierre, Persée affronte Gainor et sa garde rapprochée dans une ultime épreuve.

En crevant l'oeil unique du cyclope Polyphème, fils de Poséidon, Ulysse s'attire les foudres des autres dieux de l'Olympe. Pour punir le courageux navigateur, sur la route du retour pour Ithaque, de son impétuosité, ceux-ci demandent à Hercule de le ramener en Silice où il sera livré à la colère de sa victime, certes aveugle mais encore redoutable. En dépit de la puissance de son adversaire, Ulysse n'est pas homme à se laisser faire. Il entraîne Hercule sur une île peuplée d'hommes oiseaux aux serres de vautour et de Troglodytes, tribu primitive soumise à la volonté d'un roi cruel rêvant de marcher sur la Grèce. Soumis à mille épreuves, Ulysse et Hercule doivent faire front commun pour déjouer le plan d'invasion de leur patrie... (Electre)