Juste avant que la Seconde Guerre mondiale éclate, Dovidl Rapaport, un prodige du violon âgé de 9 ans, est confié à la famille Simmonds, qui l'emmène en Angleterre. D'abord jaloux de l'attention que son père accorde au nouveau venu, Martin, le fils unique des Simmonds, finit par se lier d'amitié avec lui. Devenu adulte, Dovidl disparaît à la veille d'un important concert. Désemparé, Martin consacre sa vie à tenter de le retrouver. Il pense tenir une piste quand il découvre un jeune violoniste qui tient son archet de la même manière si particulière que Dovidl.

L'agent 009 est retrouvé mort, un oeuf de Fabergé à la main. Manifestement, les Russes sont en train de vendre massivement leurs inestimables joyaux. Le MI6 craint que les bénéfices de ces ventes ne soient utilisés à des fins militaires dangereuses et confie la mission à son meilleur agent : James Bond, évidemment. (Electre) (Electre)