Deux animaux se rencontrent, jouent ensemble, se fâchent, se séparent, se manquent et recommencent à jouer ensemble. Un album sur le thème de l'acceptation de l'autre.

Monsieur Ver de terre veut parcourir les cinq mètres qui séparent l'oranger du citronnier. Il rencontre sur son chemin différents animaux qui l'accompagnent. Arrivé à destination, il décide de continuer tout seul, mais une terrible guêpe le menace... Ce parcours révèle une métaphore de la vie : changements, amis, ennemis, conflits, solidarité, amour.

Un souhait se transforme en un voyage, le voyage en rencontre, la rencontre pousse à la recherche du nord car c'est l'endroit où formuler des souhaits... C'est sur ce chemin que les personnages vont s'épanouir, s'enrichir et découvrir de nouveaux mondes.