En Chine, au début de la Seconde Guerre Mondiale. Une poignée de volontaires américains constitue l'escadrille les Tigres Volants. Ils sont chargés de défendre la population chinoise et affrontent dans les airs l'envahisseur japonais.

Après son divorce, Julie Cullen s'est installée dans une petite ville des États-Unis où elle mène une vie paisible en compagnie de sa fille. Elle rencontre alors, et épouse, Frank, un employé de bureau noir. Mais le retour de son ex-mari, qui réclame la garde de l'enfant, va faire éclater le couple.

Un jeune neuroscientifique solitaire et en mal de reconnaissance tente de surpasser l'héritage de son père, chercheur reconnu, en approfondissant ses travaux sur le cerveau. Il met au point une machine expérimentale capable de fragmenter les émotions et ainsi contrôler la conscience humaine. Très vite, il se retrouve prisonnier de sa propre expérience...