Pour régner dans le monde impitoyable des arts martiaux, la ruse et l'intelligence sont des qualités qui se révèlent bien souvent, aussi efficaces que la force. Sun Yu, le chef du clan Lung Men, l'a bien compris. Mais sa réussite entraîne inévitablement la convoitise et la haine au sein d'organisations rivales et peut-être même, parmi son propre entourage. Sur les ordres d'un employeur à l'identité secrète, Meng Sheng-hun, un tueur renommé, est engagé pour éliminer Sun Yu. Une tâche beaucoup moins aisée qu'il n'y paraît, sa cible étant constamment entourée de gardes du corps redoutables. L'assassin doit donc s'infiltrer au sein du clan Lung Men sous une fausse identité pour tenter de gagner la confiance de sa future victime. Mais la détermination habituelle du tueur solitaire est remise en question lorsqu'il croise par hasard une charmante et mystérieuse femme dans la Forêt aux Papillons...

Billy (Bruce Lee) veut retrouver les assassins de son meilleur ami Chin Ku. Il trouvera la mort en combattant un mystérieux gang, mais son frère reprend l'enquête à son compte... (Electre)