Un guide d'apprentissage de la magie, rédigé par Merlin. Présente une carte des magiciens dans le monde, l'atelier d'un maître magicien, les robes et accessoires d'un magicien, les formules et sortilèges, les animaux fabuleux et leurs pouvoirs, les potions, les remèdes. Avec une biographie du grand magicien et des histoires de magiciens.

Ce répertoire des animaux mythologiques s'adresse à ceux qui ont décidé d'accueillir un animal fantastique chez eux. Il se propose d'aider à choisir son compagnon original (phénix, sirène, ogre, hydre à neuf têtes...) et d'offrir conseils et astuces pour gérer son comportement et ses habitudes alimentaires.