Pendant la guerre froide, au début des années 60. Alec Leamas fait croire qu'il a été renvoyé des services secrets britanniques, afin d'être contacté par des espions travaillant pour l'Allemagne de l'Est. Son objectif : fournir des informations compromettant indirectement l'un des leurs, Hans-Dieter Mundt, lequel aurait causé la mort d'un espion britannique abattu sous les yeux de Leamas.

Revenus d'un séjour en Afrique, les frères Markham s'installent aux abords de Londres. L'un des deux, Edward, à demi-fou et défiguré par des sorciers africains, reste enfermé dans sa maison. Pour le délivrer, Trench, l'avocat de la famille, met au point un stratagème : droguer Edward afin de le faire passer pour mort, et venir l'exhumer après son enterrement...