Wappee, le fils du chef de la tribu des pieds noirs, vient d'avoir dix ans. À cet âge, les indiens subissent une quête initiatique. Le jeune indien va devoir partir seul pendant cinq nuits dans la montagne. Va-t-il réussir à rencontrer le Grand Esprit comme lui a expliqué son père ? Va-t-il vaincre sa peur ?

Une grand-mère se rend au mariage de sa fille et décide de prendre un raccourci à travers la forêt. Elle y rencontre un renard, un loup et un lion qui la trouvent trop maigre pour la dévorer. Mais au retour de la fête, la vieille dame a bien grossi et doit redoubler de prudence.