Tonin est très populaire sur le vieux port de Marseille. Il est connu pour ses talents de pêcheur mais aussi de chanteur qu'il exerce dès qu'il en a l'occasion. Un jour, Justin, un individu louche, propose à Tonin, d'embarquer un Parisien sur son bateau, Le Farfadet. Tonin accepte. Au même moment, un écrivain venu de la capitale arrive au Grand Hôtel. Comme il cherche un bateau pour se rendre au château d'If, on lui conseille, tout naturellement, de s'adresser au propriétaire du Farfadet. Tonin, croyant avoir affaire au Parisien, accueille l'écrivain à son bord. C'est le début d'un énorme quiproquo dont personne n'imagine encore les conséquences...

Romarin, pêcheur jovial du Midi a pour ami Tonin un redoutable séducteur qui s'intéresse à la fille d'un épicier de Cassis, la jolie Nine, que convoite aussi l'ombrageux brigadier des douanes, le Corse Napoléon Orsini. Mais Tonin se laisse bientôt prendre au piège par une aventurière de grande classe, la belle Olga, qui l'entraîne dans une affaire louche. Romarin est alors là pour essayer de sortir son ami de ce mauvais pas.

Comme beaucoup de ses compatriotes italiens, Toni débarque en train pour travailler en Provence. Les années passent et Toni vit désormais avec Marie, sa logeuse. Mais il est en fait amoureux d'une immigrée espagnole Josefa, que le contremaître de Toni convoite également...