Luca, 12 ans, n'a aucune envie de passer l'été chez son grand-père. Pourtant ses parents, sous prétexte de rupture, l'abandonnent là. Déterminé à se montrer taciturne, l'adolescent va, involontairement, faire de nombreuses rencontres, parfois à la lisière de l'onirisme. L'été de Luca sera celui de la sortie de l'enfance, finalement sans heurts.

A Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, Sensha découvre une vie diamétralement opposée à celle qu'elle connaissait jusque-là. Ayant grandi dans la steppe, elle est scolarisée et accueillie par sa tante. Elle découvre alors les livres, le cinéma, les boutiques et accède également à des soins, des soins dont son petit frère, atteint d'une maladie cardiaque, aurait bien besoin.

Thibo, un jeune garçon sourd, vient de déménager. Il a du mal à trouver ses repères, d'autant plus que, cette année, il a exprimé l'envie d'aller dans une école normale. Dans un quotidien fait de bruits étouffés, de moqueries cachées et de violence, Thibo est fatigué. Le découragement est tel qu'un jour, de lassitude, il disparaît.