Randal, l'apprenti sorcier, acquiert encore de nouveaux pouvoirs et sauve la vie du prince Vespien qui deviendra son ami.

Randal vit au château de Doun, où il s'entraîne pour devenir chevalier. Cependant, l'arrivée d'un sorcier du nom de Madoc va bouleverser sa vie ; subjugué par les sorts jetés par celui-ci, le jeune garçon prend conscience de sa vocation : il veut être sorcier. Dès lors, Randal s'enfuit du château et suit Madoc jusqu'à Tarnsberg, espérant être admis dans sa célèbre école de sorcellerie. (Quatrième de couverture)

Pour avoir transgressé les lois de la sorcellerie, Randal n'a plus le droit de faire de magie. Le voilà sur les routes, à la recherche de la tour où vit Balpesh, un maître sorcier, qui peut lever l'interdiction. En chemin, Randal retrouve son cousin Walter, puis son amie Lys. Mais un ennemi invisible s'acharne à les ralentir. Et lorsqu'ils parviennent enfin à la tour, il leur semble qu'une puissance démoniaque a pris possession des lieux... (Quatrième de couverture)

Randal est désormais compagnon sorcier. Il arpente le pays en essayant d'apprendre la magie, celle qu'on n'enseigne pas à la Schola. Un jour, il trouve un mourant dans sa chambre, qui le supplie, avant de succomber, de remettre une statuette à un certain Dagon. Randal le lui promet. Cependant, il s'aperçoit très vite que la statuette recèle des pouvoirs maléfiques puissants. Il ne faut surtout pas la laisser entre n'importe quelles mains...

Randal, Walter et Lys escortent un chargement d'or, destiné à financer le siège tenu par Hector de Bazeilles. Ce dernier a déclaré la guerre au seigneur Kless, qui lui a ravi Astrdi, sa promise et future reine de Carnouguel. Mais les trois amis sont à peine arrivés que le trésor disparaît. Soupçonnant quelque magie, Randal enquête et se retrouve avec ses compagnons dans les cachots du château du Bourdon, à la merci de Gaimar, un sorcier qu'il a jadis bien connu...