La reine des Isles laisse voir l'étendue de ses pouvoirs maléfiques.

Garric est devenu roi et est guidé par le fantôme de Carus et par Tenoctris, la magicienne. Un mage maléfique a décidé de conquérir le futur en envoyant une armée de morts et Garric doit tout mettre en oeuvre pour les combattre, quitte à devenir l'un d'entre eux.

Après une tempête d'une rare violence, le jeune Garric sauve une naufragée, Tenoctris, une magicienne. Des émissaires de la cour sont à la recherche de l'héritière d'un duché, qu'ils trouvent en la personne de Sharina, la soeur de Garric. Quant à Garric, il part en compagnie de Tenoctris, du berger Cashel et de sa soeur Ilna, qui se découvrent des pouvoirs magiques.