Doc, médecin déchu devenu avorteur et héroïnomane, a des visions de Hank Williams (1923-1953) chaque fois qu'il est drogué. Il est en effet coupable d'avoir administré la trop forte dose d'antidouleur qui fut fatale au chanteur. En 1962, il reçoit la visite d'une jeune Mexicaine engrossée par un voyou. Entre le vieux medecin désabusé et la jeune fille naïve se noue une relation d'amour.

L'ancien leader de Talking Heads et le maestro électronique de Brighton se sont associés sur ce concept album relatant la vie de l'ancienne Première Dame des Philippines, Imelda Marcos. Pour cela ils se sont entourés d'un casting féminin impressionant allant de Camille à Alice Russell en passant par Tori Amos ou Santigold.