La communauté des Fables, installée en secret parmi nous, a été frappée de plein fouet par l'Adversaire, son ennemi de longue date. Mais l'heure de la vengeance a sonné. Dernier bastion à résister, Fableville entend bien rester libre et en faire voir de toutes les couleurs au conquérant assoiffé de pouvoir. Cependant, le seul capable de mener à bien le plan de représailles a pris la clé des champs, et même si l'agent chargé de le retrouver réussit sa mission, il aura du mal à le convaincre de revenir. Sauf si le retour de Bigby Wolf s'assortit d'un bonus...

Mr Dark a pris le contrôle des ruines de Fableville. Enfermé dans ce qui reste du Bureau des affaires courantes, Bufkin le singe ailé doit affronter la sorcière Baba Yaga. Dans le même temps, Gepetto veut devenir chef des Fables et des sorcières, mais pour cela il doit d'abord les convaincre de sa loyauté.

De nouvelles aventures autour de l'imagination prolifique de B. Willingham avec pour thématique les contes de fées.