L'horreur par la Universal, ce ne sont pas que les grands monstres célèbres comme Frankenstein ou La Momie, ça peut être également des adaptations d'Edgar Allan Poe (Le Corbeau), des pépites politiques inoubliables (Tarantula) ou des voyages singuliers (Docteur Cyclope).

Kate Fernald, servante de la riche famille Fortune, s'éprend du fils de Christopher, l'enfant prodige promis à une carrière toute tracée dans la marine. Alors qu'il revient blessé de son premier voyage en mer, il décide de consacrer sa vie à la musique, et de fuir à Paris avec l'aide de Kate pour y apprendre le piano.

Londres, à la fin du XIXè siècle. Olivia Harwood rencontre le charmant Mark Bellis, qui ne tarde pas à louer une chambre dans la pension de famille que vient d'ouvrir la jeune femme. Très vite, ils deviennent amants. Mais Mark est un escroc qui pourrait l'entraîner sur la voie du chantage et du meurtre.

Dans la Hongrie du début du XXème siècle, la jeune et timide princesse Alexandra est tiraillée entre un mariage de raison avec le prince Albert et sa passion pour un beau roturier.