Lucky Luciano, ancien chef du Syndicat du crime new-yorkais a été amené expulsé des Etats-Unis par le FBI. Mais installé à Naples, il continue à diriger tout le trafic, à rester le maître incontesté de la Mafia. Un policier, d'origine sicilienne lui aussi s'est juré de démasquer Luciano, ne serait-ce que pour rendre son honneur à la Sicile. Pour arriver à ses fins, il tente de coincer un autre gangster qui se fera abattre avant de pouvoir témoigner contre Luciano...

Des habitants d'une petite ville des Etats-Unis sont victimes d'une étrange psychose : ils prétendent que des membres de leur famille ou leurs amis ont été dépossédés de leur identité, bien que leur apparence soit inchangée.