Un jour, un petit prince croque des épluchures de pomme. "Tu es un cochon !", crie sa mère la reine. Aussitôt, voici l'enfant transformé en cochon pour de bon. Adopté par de braves paysans qui le baptisent Porcelin, il grandit heureux. Il parvient même à épouser Elise, la fille du roi. La nuit, près de sa femme, il reprend forme humaine. Mais la découverte de son secret va l'entraîner avec Elise dans bien des aventures. Jusqu'au bout du monde...

Un beau matin, la chatte au chapeau débarque dans une petite ville pour installer une pension de famille. Elle y recueille des enfants trouvés et des "originaux" ; des êtres rejetés de partout. Problèmes financiers, soucis de santé, cohabitation difficile, rien ne lui est épargné, mais elle triomphe de tout avec bonne humeur.