Né dans les années 1910, Ulrich est issu d'une famille bourgeoise de Bulgarie. Son goût pour le violon rapidement étouffé par son père, il se passionne pour la chimie et rencontre Boris, un violoniste qui fréquente le milieu communiste. Une seconde partie se déroule en Géorgie. Khatuna et frère Irakli partent pour New York où ils sont recueillis par Plastic Munari, un producteur de musique.