Recueil de 7 nouvelles écrites avant 1950. Nées d'expériences ou d'influences personnelles, elles peuvent être assimilées à des sortes de petites paraboles sur la perte de l'innocence, confrontée à l'émergence du malaise et du mal-être au sein d'un merveilleux instable et trompeur.

Ruby Drew et Savannah sont soeurs. L'une est laide, vieille fille et travaille comme évêque, tandis que l'autre est une belle femme qui chante en tenue légère dans un bar de Saint-Louis. Ruby convainc Savannah de la rejoindre dans son église. Sa voix attire les fidèles, et Ruby en profite pour fonder sa propre église, mais c'est sans compter sur l'indépendance de Savannah.