Dix des douze titres présents ici furent enregistrés entre février et mai 1969, au moment où le groupe préparait la suite du double album Electric ladyland sorti en 1968. Ce sont des versions totalement inédites dont Eddie Kramer, ingénieur du son de tous les disques d'Hendrix, a supervisé le mix.

Ce coffret contient : - Easy Rider est une révolution, le mai 68 du cinéma américain, un cri de colère en faveur de la liberté... - Vétéran de la guerre du Vietnam, Travis Bickle est chauffeur de taxi dans la ville de New York. Ses rencontres nocturnes et la violence quotidienne dont il est témoin lui font peu à peu perdre la tête, il se sent inutile. Il devient obsédé par l'idée de sauver une prostituée mineure, malgré le total désintérêt de la jeune fille... - L'histoire authentique de Billy Hayes, un jeune américain arrêté et emprisonné pendant quatre ans à Istanbul, pour avoir transporté quelques sachets de haschich...