A 14 ans, Julien fait son entrée en 1re année à l'Art School. Passionné de théâtre, il sait qu'il n'a pas la présence idéale et qu'il est plutôt timide, mais il veut à tout prix monter sur scène. Dans le collège où il a fait ses études, il a joué le roi des elfes et cette expérience a été pour lui une révélation. Mais au moment des affectations, Julien est effondré : on l'a placé aux décors.

De retour de Cuba, Bart a du mal à se plier à la discipline de l'Art school dont la rigueur lui pèse plus que jamais. Il fait semblant de se plier aux règles, mais se lance dès qu'il peut dans des improvisations qui font hurler les profs. A leur insu, il imagine un spectacle de fin d'année inspiré des rythmes cubains et réunit autour de lui des passionnés dont Lorena, une métisse à la voix d'or.