En 1918, Baïr, vendeur de fourrures nomade, se réfugie dans les montagnes de Mongolie après avoir été escroqué par un négociant en fourrures américain. Deux ans plus tard, dans un pays en pleine guerre civile, Baïr est capturé par l'armée qui tente de mater la rébellion. Lorsqu'un soldat découvre sur lui une amulette ayant appartenu à Gengis Khan le désignant comme héritier du grand empereur, Baïr devient un instrument inespéré pour détourner le peuple de la révolution.

Jeanne de Romer, est une jeune fille ruinée, qui fait vivre quatre personnes avec son modeste salaire : sa mère, un grand-père paralysé, un frère et une soeur. Son patron étant arrêté pour escroquerie, elle est acculée à la misère. Dans La rue sans joie où elle demeure, madame Geiffier, qui tient une louche maison de couture, l'attire chez elle et la fait s'endetter pour quelques robes. Alors quelle est livrée aux brutalités d'un marchand de bestiaux violent, un sordide crime est commis dans l'immeuble. Jeanne est accusée de complicité. Le journaliste Albert Dumas, croyant en l'innocence de la jeune fille décide de mener son enquête.

Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, enquête sur l'explosion d'une base américaine du Pacifique. Envoyé à Tokyo, il y rencontre une employée du gouvernement américain, Eva, dont il ne tarde pas à découvrir les liens avec l'attentat et la mafia locale. Confondue, Eva accepte de collaborer avec lui en l'aidant à infiltrer les gangs japonais.