Dans un royaume autrefois ensoleillé et prospère, aujourd'hui morose et stérile à la suite d'une mystérieuse malédiction, le bossu Igor, assistant docile d'un savant démoniaque, rêve de devenir inventeur. Lorsque son souhait se réalise enfin, Igor donne vie à un monstre. Horreur : alors qu'il devrait être le plus terrifiant de tous, celui-ci prend au contraire la forme d'une géante douce et gentille...

Dans un zoo de New York, après la fermeture, une fois que le public est parti et les employés rentrés chez eux, les animaux font la fête... Lors d'une partie endiablée, le petit Ryan, un lionceau, est malencontreusement propulsé hors du zoo dans une caisse. Pour le récupérer, il va falloir envoyer à l'extérieur, dans l'inconnu, une équipe de secours...

Juste avant que la Seconde Guerre mondiale éclate, Dovidl Rapaport, un prodige du violon âgé de 9 ans, est confié à la famille Simmonds, qui l'emmène en Angleterre. D'abord jaloux de l'attention que son père accorde au nouveau venu, Martin, le fils unique des Simmonds, finit par se lier d'amitié avec lui. Devenu adulte, Dovidl disparaît à la veille d'un important concert. Désemparé, Martin consacre sa vie à tenter de le retrouver. Il pense tenir une piste quand il découvre un jeune violoniste qui tient son archet de la même manière si particulière que Dovidl.