Dumbo, le petit éléphant, est né avec d'immenses oreilles. Celles de sa maman son grandes, comme chez tous les éléphants, mais celles de Dumbo sont tellement immenses qu'il se prend les pieds dedans ou s'y enveloppe comme dans une couverture. Tout le monde se moque de lui à cause de cela, ce qui le rend très triste. Son ami la souris tente de lui faire retrouver le sourire en lui offrant une plume qu'elle dit magique et qui pourrait lui permettre de voler...

Une jeune orpheline, Cendrillon, est victime de la méchanceté de sa belle-mère et de ses deux filles qui la considèrent comme leur bonne à tout faire. Seuls ses amis les animaux et particulièrement les souris Jaq et Gus lui apportent quelque réconfort. Un soir, aidée par sa marraine la Fée, elle assiste au bal donné en l'honneur du Prince. Mais, au douzième coup de minuit, le charme est rompu et Cendrillon doit retourner à sa vie de misère. Toutefois, le Prince, tombé fou amoureux d'elle, la fait rechercher dans tout le royaume...