Province d'Echizen, été 1913. En route vers Kyoto, le professeur Yamasawa traverse un village frappé par la sécheresse, perdu au milieu des montagnes. À proximité se trouve l'étang du Démon, objet de superstitions de la part des habitants. En effet, si la cloche du village ne sonne pas quotidiennement, le dragon retenu au fond de l'eau serait libéré et provoquerait un déluge mortel. L'arrivée de Yamasawa chez Akira et Yuri, le couple chargé de faire respecter cette tradition immuable, va bientôt mettre en péril cet équilibre...

Umut est un joueur de water-polo, un lycéen doux et calme préparant ses examens tout en faisant face à la crise conjugale de ses parents. Lorsque l'un de ses coéquipiers répand une rumeur selon laquelle il serait gay, il refuse de se justifier et se retrouve rapidement exclu du groupe. Pris dans un tourbillon incontrôlable, il finit par disparaître mystérieusement, laissant ses parents avec toutes leurs questions...