A l'automne de 1812, le capitaine Aleksei Ivanovitch Danilov fait face à la Grande Armée napoléonienne. Il fait appel aux Oprichniki, un groupe de douze mercenaires venus de l'Europe chrétienne, qui prétendent pouvoir renverser le cours de la guerre. Aleksei se remémore les contes de son enfance sur le voordalak, créature légendaire, et commence à comprendre la véritable nature de ces mercenaires.