En Yougoslavie, en 1955, sur la côte dalmate, le pêcheur d'éponges Goubbiah s'éprend de Trinida, une jeune gitane que son père Joao a promise depuis l'enfance à Peppo, un ivrogne et membre de la tribu. Malgré le refus du père et les avances de Carola, payée par celui-ci pour l'éloigner de Trinida, Goubbiah ne renonce pas à cet amour et pour se rapprocher de celle qu'il aime, il part travailler sur un chantier dans les montagnes. (Electre)

En 1925, au Congo, le Docteur Léonard dirige un groupe de chercheurs qui luttent contre la maladie du sommeil. Son chemin croise celui de Martinez, Portugais installé dans le pays et vivant de trafics, dont l'alcool qui aggrave l'épidémie. Une suite d'événements les amène à se lancer dans une course infernale à travers la jungle, rythmée par les tam-tams africains. Les scènes tribales, les splendides décors naturels, le tam-tam entêtant et les personnages terrifiants donnent à ce film un vrai goût d'aventure. (Electre)