Après la mort de ses parents adoptifs, Irena part pour la Nouvelle-Orléans retrouver Paul, son frère ainé qu'elle n'a pas revu depuis l'enfance. Encore vierge et s'éveillant à la sexualité, elle va au contact de son frère apprendre l'histoire de sa famille et ses ancêtres. Une histoire millénaire ou sexe et sang s'entremêlent, ou l'humain et la bête ne font qu'un.

En plein désert américain, près de la frontière du Mexique, un homme hagard s'avance, trébuchant dans la pierraille desséchée. Il s'écroule, épuisé. Son frère le retrouve et on apprend que Travis a disparu depuis quatre ans, en abandonnant sa femme et son petit garçon. Travis reprend pourtant sa longue errance, à la recherche du passé et de l'avenir...