Depuis la bataille de l'Horreur, Shara a passé de nombreuses années à tenter de sortir son bien-aimé Brophy du sommeil. Mais d'incessants cauchemars ont changé Brophy en monstre. Et lorsque la puissante Arefaine Morgeon parvient à le réveiller, celui-ci abandonne Shara pour suivre la jeune enchanteresse qui souhaite rendre sa gloire passée à la célèbre ville des Sorciers. Trahie, abandonnée et le coeur brisé, Shara noie son chagrin dans une quête éperdue tandis que le monde menace de sombrer dans un abîme de destruction...

Brophy est confronté à un dilemme : séduire l'enchanteresse Arefaine Morgeon ou la laisser anéantir le monde. Quant à Shara, elle retourne à Ohndarien et découvre que les habitants sont manipulés par la voix d'Arefaine.

Cette trilogie fantastique mêle combats, sorcellerie et intrigues politiques et charnelles.

Après un séjour dans leur monde idyllique, Stryke et les Renards errent sans but précis. Les Renards se retrouvent à Acurial, un monde où la population orc indigène est soumise à la cruauté des envahisseurs humains. La bande de Stryke s'allie au mouvement de résistance. Les Renards se lancent dans une quête, pourchassés par leur ennemi et par une mystérieuse armée qui veut leur mort.