Juan vit à Séville et il est le fils d une veuve désargentée. Malgré le refus de sa mère, Juan décide de devenir toréador. Il obtient rapidement une renommée nationale et épouse son amour de jeunesse, Carmen. Lorsqu'il rencontre la fille du Marquis, Dona Sol, il se retrouve dans la position inconfortable d aimer deux femmes à la fois, ce qui menace la stabilité de sa famille ainsi que sa position au sein de la société.