Dans une cité du sud-est de la France, une vieille dame est retrouvée assassinée. Dachi El Ahmed, enseignant en histoire des mathématiques et médiateur, ne croit pas au meurtre crapuleux. Selon lui, les assassins cherchaient quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé. Deux Russes antipathiques le suivent, ignorant que ce qu'ils cherchent, c'est le chien de la vieille dame.

Le jeune Mourad a été victime d'une bavure policière et l'atmosphère se tend dans la cité de Frais-Vallon. Hocine Ben Saïd, petit génie des mathématiques et ami d'enfance de Mourad, est approché par El Makir. Mais la mère d'Hocine, inquiète de ses fréquentations, fait appel à Dachi El Ahmed et ses amis pour le remettre dans le droit chemin.